На грани бездны, в зловещих переулках Семиболотска, Василий Баранов погружён в душевные муки, когда родной город, некогда источавший надежду, теперь погружается в бездну утрат и разочарований. Каждый шаг по улицам, пропитанным тенями былого, становится тяжёлым грузом предательства, а утренний свет только усиливает его чувство изоляции. Близкие, с тревогой в глазах, призваны отражать его внутреннюю трагедию; словно невидимая преграда отделяет его от мира, который бесцеремонно движется дальше, не замечая его страданий. Брошенная невеста, нашедшая утешение в объятиях другого, лишь углубляет его боль, оставляя Василия в глубоком плену болезненных воспоминаний.
Тем не менее, в этой серой рутине начинает пробиваться искра надежды, как свет маяка в бурном море. Заботливый таксист, таинственный проводник, предостерегает о надвигающихся бурях, открывая перед ним путь в неизведанное. Каждое новое испытание затягивает Василия в водоворот внутренней борьбы, где он ищет утраченные идеалы. Семиболотск, облачённый в печаль, становится сценой его личной трансформации, помогая ему обрести силы, которые способны изменить не только его жизнь, но и саму суть его существования.